こんにちは。思考停止三郎です。
コロナ禍前の最高値を軽々超えている２つの投資信託について、考察してみたいと思います。
日興－グローバル５．５倍バランスファンド概要
買付手数料：なし（ノーロード）
信託報酬 (税込)/年：1.089％
純資産総額：83億（8/7時点）
「愛称：ゴーゴー・バランス」と呼ばれています。
3か月の騰落率が「+36.17％」とコロナ影響が顕在化する前（2月末）の最高値を軽々と超えています。
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ゴーゴー・バランスの特色
目論見書より
『世界の株式、REIT、債券及び金』の4資産への分散投資を行います。
純資産総額の5.5倍相当額の投資を行います。
最近、最高値を更新した金も投資対象となっていますが、金の投資比率は全体の4.5％と少ないです。
債券が400％となり一番大きいです。
楽天－楽天・米国レバレッジバランス・ファンド概要
買付手数料：なし（ノーロード）
信託報酬 (税込)/年：0.4945％
純資産総額：50億（8/7時点）
「愛称：ＵＳＡ３６０」と呼ばれています。
3か月の騰落率が「+19.56％」で、ゴーゴーバランスと同じくコロナ影響が顕在化する前（2月末）の最高値を軽々と超えています。
USA360の特色
目論見書より
「米国株式と米国債券」に、純資産総額の3.6倍相当額の投資を行います。
ゴーゴーバランスとの違いは投資先が米国オンリーなところとレバレッジの多寡が低いところですね。
定期積立してみる。
このコロナ禍でも調子のよい2つ投資信託についてSBI証券で積立買付の設定をしてみました。とりあえず毎週2000円と少額ですが、増やすかも。
経過を見てパフォーマンスを比較していきたいと思います。
ちなみにこの２つは「つみたてNISA」の対象ファンドではありません（残念）
レバレッジがかかっているせいでしょうか。
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