30代ASDボッチ投資家が投資の世界に挑戦。世界情勢や日々の株価・決算結果を追う必要一切なし。淡々と優良銘柄を機械的に買い付けるストレスレスの思考停止投資工程を開発中。ASDを改善しながらじっくり長期投資。
つまらない人生を打開するため、とりあえず資産「1億円」を目指す!
好きな米国株ブロガーは霧末さん、不良中年正直者さん
ツイッターアカウント: @thinkstop_three
<2019年米国株配当総額>
・米国株配当金:31万円

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こんにちは。思考停止三郎です。
コロナ禍前の最高値を軽々超えている2つの投資信託について、考察してみたいと思います。





日興-グローバル5.5倍バランスファンド概要


WS000428
WS000429

買付手数料:なし(ノーロード)
信託報酬 (税込)/年:1.089%
純資産総額:83億(8/7時点)

愛称:ゴーゴー・バランス」と呼ばれています。
3か月の騰落率が「+36.17%」とコロナ影響が顕在化する前(2月末)の最高値を軽々と超えています。


ゴーゴー・バランスの特色


目論見書より
WS000432
世界の株式、REIT、債券及び金』の4資産への分散投資を行います。
純資産総額の5.5倍相当額の投資を行います。

最近、最高値を更新した金も投資対象となっていますが、金の投資比率は全体の4.5%と少ないです。
債券が400%となり一番大きいです。
WS000434




楽天-楽天・米国レバレッジバランス・ファンド概要


WS000426
WS000427
買付手数料:なし(ノーロード)
信託報酬 (税込)/年:0.4945%
純資産総額:50億(8/7時点)

愛称:USA360」と呼ばれています。
3か月の騰落率が「+19.56%」で、ゴーゴーバランスと同じくコロナ影響が顕在化する前(2月末)の最高値を軽々と超えています。


USA360の特色

目論見書より
WS000430
WS000431
米国株式と米国債券」に、純資産総額の3.6倍相当額の投資を行います。
ゴーゴーバランスとの違いは投資先が米国オンリーなところとレバレッジの多寡が低いところですね。


定期積立してみる。


このコロナ禍でも調子のよい2つ投資信託についてSBI証券で積立買付の設定をしてみました。とりあえず毎週2000円と少額ですが、増やすかも。
経過を見てパフォーマンスを比較していきたいと思います。
ちなみにこの2つは「つみたてNISA」の対象ファンドではありません(残念)
レバレッジがかかっているせいでしょうか。
WS000433






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思考停止三郎

鬼滅の刃の煉獄さん好きのサラリーマン米国株ボッチ投資家。
座右の銘は「知っていることは力、やらないのは恥」
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